L'argomento riguarda il problema persistente dell'interruzione della catena di approvvigionamento globale. EY ha recentemente pubblicato un rapporto sull'interruzione della catena di approvvigionamento basato su una ricerca di mercato, che ha intervistato i dirigenti della catena di approvvigionamento manifatturiera globale in merito ai loro piani attuali e futuri per affrontare le interruzioni in corso alle loro catene di approvvigionamento. [EY podcast]
Trascrizione del podcast:
Moderatore
Oggi è qui con noi per discutere del rapporto e dei suoi risultati Claudio Knizek, EY Global Advanced Manufacturing and Mobility Consulting Leader. Claudio, grazie per esserti unito a noi oggi per condividere le tue opinioni sulle sfide della catena di approvvigionamento globale che interessano tutti i produttori di tutti i settori.
Claudio
Grazie per avermi.
Moderatore
Iniziamo. Abbiamo assistito al flusso costante di titoli negli ultimi due anni in merito ai numerosi problemi della catena di approvvigionamento che hanno avuto un impatto su ogni settore industriale a livello globale. Puoi fornire al nostro pubblico alcune informazioni su quali sono alcune di queste basi di base della crisi e perché è stato così difficile affrontarle per le aziende?
Claudio
Certo, sono felice di condividere alcune riflessioni su questo importante argomento. Negli ultimi 30-40 anni, le aziende industriali hanno cavalcato l'onda della globalizzazione e stabilito catene di approvvigionamento globali con l'obiettivo generale di ridurre i costi. In molti modi, la strategia ha funzionato. Il volume del commercio globale nel 2021 ha superato i 22 trilioni di dollari, rappresentando un aumento di dieci volte rispetto al 1980. L'espansione delle catene di approvvigionamento globali ha alimentato questa esplosione, insieme ai principali sviluppi geopolitici che aprono mercati e fonti di approvvigionamento. Le aziende hanno riprogettato le loro catene di approvvigionamento per aggiungere siti di produzione e fornitori in una varietà di paesi a basso costo, in particolare la Cina e altri paesi del sud-est asiatico.
Tuttavia, queste tattiche si sono rivelate estremamente convenienti ed efficienti, ma hanno comportato inevitabili compromessi. L'aggiunta di complessità e distanza fisica, combinata con innovazioni, come la gestione just-in-time dell'inventario, ha lasciato le catene di approvvigionamento globali più vulnerabili alle interruzioni esterne. Quello che stiamo vedendo oggi sono queste vulnerabilità esposte e l'impatto negativo che si riversa sui sistemi di produzione e sui mercati di tutto il mondo.
L'architettura tradizionale della catena di approvvigionamento utilizzata da molte aziende, che è stata costruita negli ultimi tre o quattro decenni, è minacciata da una confluenza di fattori esterni, eventi globali su larga scala, questioni geopolitiche, crescente protezionismo e inflazione salariale a basso costo Paesi.
Moderatore
Come accennato in apertura, EY ha recentemente pubblicato un rapporto disponibile su ey.com basato sull'indagine di mercato dei dirigenti della supply chain a livello globale. Qual era l'obiettivo dello studio sottostante e cosa hai imparato?
Claudio
Infatti. Abbiamo recentemente pubblicato questo rapporto intitolato " Perché le catene di approvvigionamento industriale si stanno disaccoppiando " ed è disponibile su ey.com. Il rapporto si basa sul lavoro di ricerca svolto nell'ambito dell'EY Industrial Supply Chain Survey, che ha intervistato il gruppo di dirigenti della catena di approvvigionamento del settore negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. L'obiettivo della ricerca era ottenere una conoscenza diretta di prima mano dai dirigenti della catena di approvvigionamento di una varietà di settori industriali e regioni e ottenere informazioni su come le aziende stanno adeguando le loro catene di approvvigionamento: i principali fattori che guidano questi cambiamenti e l'impatto previsto sui costi di questi cambiamenti .
La nostra ricerca ha confermato la nostra convinzione che ci sia un'importante tendenza irripetibile che si sta svolgendo proprio davanti ai nostri occhi. Molte aziende industriali, spinte da alcuni dei fattori che ho menzionato in precedenza, stanno ripristinando alcune delle loro architetture tradizionali e stabilendo nuove strategie di catena di approvvigionamento. In effetti, la nostra ricerca mostra che la stragrande maggioranza delle aziende sta già intraprendendo o pianificando una serie di azioni significative in risposta all'ambiente estremamente difficile di oggi, incluso il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento esistenti e il riposizionamento degli impianti di produzione e dei fornitori più vicini ai clienti. Questa è una scoperta molto, molto significativa.
I risultati dell'indagine sulla catena di approvvigionamento industriale di EY dimostrano fino a che punto le aziende stanno già rispondendo a queste interruzioni trasformando le loro catene di approvvigionamento globali. È in corso un significativo disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento esistenti, con un enorme 53% degli intervistati che afferma di aver già avvicinato o ristabilito alcune delle proprie operazioni negli ultimi 24 mesi e il 44% che sta pianificando nuove o ulteriori attività di nearshoring nei prossimi mesi 24 mesi. Per aumentare la diversità geografica e ridurre il rischio, il 57% degli intervistati ha anche affermato di aver avviato nuove operazioni, non ricollocate, in uno o più paesi aggiuntivi negli ultimi 24 mesi e il 53% prevede di farlo nei prossimi 24 mesi.
Le modifiche alle basi dei fornitori sono ancora più frequenti. Il 62% degli intervistati ha indicato che le proprie aziende hanno apportato cambiamenti significativi in questo settore negli ultimi 24 mesi e il 55% afferma di pianificare cambiamenti significativi nei prossimi due anni. Per queste aziende, una maggiore diversificazione e vicinanza ai propri clienti sono risultati chiave.
Il passaggio dal single sourcing è evidente. Il 77% degli intervistati ha anche affermato che sta aumentando il numero totale di fornitori e il 63% prevede di aumentare il numero di paesi in cui ha fornitori. Grandi percentuali hanno anche affermato che questi cambiamenti hanno spostato l'impronta dei loro fornitori più vicino alle operazioni e ai loro clienti.
Questi cambiamenti sembrano scambiare costi inferiori per una maggiore resilienza, almeno per ora. Quasi il 60% degli intervistati che hanno intrapreso o stanno pianificando tali azioni si aspetta di conseguenza aumenti dei costi a breve oa lungo termine. Tuttavia, molti stanno pianificando una serie di azioni di compensazione, come investimenti in robotica e automazione per ridurre i costi del lavoro, aumenti temporanei o permanenti dei prezzi e varie altre misure di efficienza o riduzione dei costi.
Moderatore
Con la maggior parte di queste multinazionali che stanno già prendendo provvedimenti o pianificando azioni per le loro catene di approvvigionamento, ci sono differenze regionali nell'approccio che le aziende stanno adottando?
Claudio
Sì, sicuramente. Ogni regione principale che abbiamo esaminato - Stati Uniti, Europa e Cina - aveva strategie che riflettevano in molti modi le condizioni e le circostanze uniche dei loro mercati. Le aziende industriali del Nord America, ad esempio, hanno iniziato a portare produzione e fornitori più vicini a casa per ridurre la complessità e alleviare i ritardi. Questo movimento è stato amplificato dal sostegno del governo degli Stati Uniti alla produzione e all'approvvigionamento nazionali.
Ad esempio, diverse importanti case automobilistiche statunitensi e straniere hanno annunciato importanti investimenti in impianti di produzione di batterie per veicoli elettrici, collaborando anche con l'assistenza politica del governo degli Stati Uniti per l'approvvigionamento nazionale di materie prime più critiche.
L'indagine EY mostra che questa prova aneddotica riflette tendenze generali. La maggior parte degli intervistati statunitensi afferma di aver vicino o ristabilito alcune delle proprie operazioni negli ultimi due anni. I cambiamenti nella base dei fornitori sono ancora più diffusi, con il 60% degli intervistati statunitensi che afferma che le proprie aziende hanno apportato cambiamenti significativi in quest'area negli ultimi 24 mesi.
In Europa, parte della trasformazione della catena di approvvigionamento pandemica è stata generalmente meno focalizzata per le imprese industriali rispetto al Nord America, sia per l'assenza di tensioni geopolitiche a livello di Stati Uniti-Cina, forse Brexit a parte, sia per la vicinanza generalmente più stretta ad operazioni a basso costo e fornitori in Europa orientale e Asia. Tuttavia, i persistenti problemi legati alla pandemia e le misure normative, come la carbon border tax dell'UE, hanno spinto le aziende europee a rivalutare sempre più le loro architetture della catena di approvvigionamento. Gli effetti improvvisi e di vasta portata della guerra in Ucraina non faranno che rafforzare questa tendenza.
Tuttavia, le risposte al sondaggio delle aziende con sede in Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito sono generalmente in linea con quelle degli Stati Uniti, con il 55% degli intervistati che afferma di essersi impegnato in operazioni di near o reshoring negli ultimi 24 mesi. È probabile che anche gli intervistati europei abbiano apportato modifiche alla base dei fornitori, con il 61% che afferma di averlo fatto negli ultimi 24 mesi.
Moderatore
E la Cina?
Claudio
Sono contento che tu l'abbia chiesto perché semplicemente non si può parlare di catene di approvvigionamento senza includere la Cina nella conversazione. Nella nostra ricerca, abbiamo visto entrare in gioco diversi fattori rispetto a quella regione.
Il sistema industriale competitivo, i consumi interni in rapida espansione e la strategia della doppia circolazione stanno determinando una maggiore indipendenza e focalizzazione sui mercati interni in Cina. Gli elementi del quattordicesimo piano quinquennale, che copre il periodo dal 2021 al 2025, sono dedicati alla coltivazione di cluster di produzione e industrie chiave - ad esempio circuiti integrati, aerospaziale, robotica, apparecchiature elettriche avanzate, macchinari di ingegneria e altri - per promuovere lo sviluppo economico locale. Le merci di questi distretti sosterrebbero l'obiettivo di una maggiore circolazione interna o consumo interno, aumentando anche quella che viene chiamata circolazione esterna, attraverso una maggiore competitività nel mercato globale delle esportazioni. Quindi, puoi vedere le stesse tendenze generali che abbiamo osservato nelle altre regioni entrare in gioco anche in Cina.
Forse, coerentemente con questi imperativi governativi, le risposte delle aziende cinesi all'indagine EY indicano livelli di rimodellamento della base operativa e di fornitura in linea o superiori rispetto ad altre regioni. Il 65% degli intervistati cinesi afferma di aver operato in prossimità o di rilocalizzazione negli ultimi due anni in qualche forma o forma. Il 75% afferma di aver apportato modifiche significative alla base dei fornitori nello stesso periodo.
Con le crescenti tensioni geopolitiche e altre interruzioni, il disaccoppiamento è emerso sempre più come una tendenza da tenere d'occhio, in particolare per le aziende straniere che operano in Cina. Ad esempio, un produttore industriale statunitense ha recentemente chiuso una fabbrica da 1.000 lavoratori dopo 25 anni di attività, con le tariffe citate come probabile fattore trainante.
Allo stesso modo, un player giapponese di componenti elettronici ha annunciato un nuovo stabilimento di produzione in Thailandia per aiutare a diversificare la sua catena di approvvigionamento lontano dalla Cina. Tuttavia, date le dimensioni e il profilo di crescita del suo mercato, la necessità di avere un'impronta in Cina per la Cina preclude il completo disaccoppiamento da parte di qualsiasi azienda che aspira a competere con forti player nazionali. Piuttosto, saranno adottati sempre più aggiustamenti più misurati, come le strategie "Cina più uno", per preservare gli investimenti passati delle imprese straniere e l'accesso al mercato, migliorando al contempo la resilienza della catena di approvvigionamento.
Moderatore
Quindi, la moderna ed efficiente catena di approvvigionamento globale è obsoleta?
Claudio
Non lo definirei necessariamente obsoleto. Tuttavia, di fronte a tutte le interruzioni diffuse di oggi, le aziende industriali dovranno reimmaginare le loro architetture della catena di approvvigionamento globale per essere competitive domani. Semplicemente non vedo come le catene di approvvigionamento rigide e a basso costo - che sono state costruite negli anni '80 e '90 - avranno successo nei prossimi decenni. Reimmaginare e trasformare le catene di approvvigionamento può essere costoso, soprattutto considerando quanto alcune aziende abbiano investito molto nell'offshoring della produzione e nello sviluppo di reti di fornitori internazionali, ma è un passo essenziale per le aziende per rimanere competitive.
Moderatore
Mentre questi dirigenti di produzione reinventano le loro catene di approvvigionamento, quali dovrebbero considerare le priorità chiave per le nuove strategie di catena di approvvigionamento?
Claudio
Quando si trasformano le catene di approvvigionamento, penso che i leader industriali dovrebbero prepararsi per prospettive espansive e incertezze scomode.
I leader industriali devono concentrarsi su cinque priorità chiave per rimanere competitivi dal mio punto di vista:
- Ridefinisci rapidamente la tua strategia di supply chain. Valuta attentamente i flussi di prodotti globali, i modelli fiscali, l'impronta della rete, i rischi geopolitici esistenti e persino futuri e implementa l'architettura della catena di approvvigionamento in grado di gestire nuovi rischi e opportunità.
- Progetta e costruisci agilità nell'impronta della tua catena di approvvigionamento e nella rete di fornitori. Migliora la tua reattività attraverso il monitoraggio in tempo reale e la pianificazione degli scenari. Sposta la mentalità del tuo team e dei tuoi partner verso visibilità e fiducia, invece di comando e controllo.
- Ottimizza il tuo profilo di capitale circolante. Usa la reinvenzione della catena di approvvigionamento come un'opportunità per guidare un cambiamento radicale nel tuo profilo di capitale circolante sfruttando l'analisi e l'automazione. Trova il modo per ottenere di più dai tuoi investimenti nel capitale circolante.
- Abbraccia la sostenibilità. Anche se questo forse non è direttamente correlato agli argomenti di cui abbiamo discusso, non ho dubbi sul fatto che le catene di approvvigionamento dovranno diventare più sostenibili. Coinvolgi fornitori e partner per promuovere il vantaggio competitivo e i risultati ambientali attraverso i principi dell'economia circolare. Collega la responsabilità aziendale alla visione e allo scopo della tua organizzazione.
- Le aziende devono passare dal "fare digitale" all'"essere digitali". Dovrebbero implementare architetture della catena di approvvigionamento che consentano nuovi flussi di entrate, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull'efficienza. Colma il divario di talenti nella fluidità digitale e affronta le sfide delle tasse digitali emergenti.
Moderatore
Il nostro sondaggio e la nostra analisi indicano tutti questa massiccia trasformazione in atto. Eppure, nel frattempo, le cose sembrano peggiorare, non meglio, per la produzione e la circolazione delle merci. Dove pensi che siamo nel processo di questa trasformazione e quando pensi che inizieremo a vedere cambiamenti e risultati tangibili?
Claudio
Questo è davvero l'inizio di una trasformazione irripetibile. Come l'ondata di globalizzazione che l'ha preceduta, questo disaccoppiamento della catena di approvvigionamento richiederà sicuramente diversi decenni per svilupparsi e avrà un aspetto diverso tra le regioni e i settori. Tuttavia, è chiaro che questa trasformazione ha il potenziale per alterare radicalmente i modelli di filiera consolidati in tutto il mondo. Dato il massiccio impatto delle forze esterne che colpiscono le economie a livello globale, i produttori dovranno fare i conti con il fatto che il cambiamento sta arrivando. Una cosa importante da tenere a mente per i clienti del settore manifatturiero è che questa trasformazione avrà vincitori e vinti. Quindi, ottenerlo subito potrebbe essere l'unica possibilità che avrai.
Moderatore
Claudio, grazie per esserti unito a noi oggi e per aver condiviso le tue preziose intuizioni con il nostro pubblico. Non vediamo l'ora di riaverti presto.
Claudio
Grazie per avermi ospitato oggi. È stato un piacere.
Annunciatore
Grazie per aver ascoltato il podcast EY Advanced Manufacturing and Mobility Business Minute di oggi. Ci auguriamo che tu l'abbia trovato interessante e informativo. Per ascoltare altri podcast di business minute, puoi trovarli su ey.com/AMMpodcasts.
