Mentre la guerra causata dall’invasione russa in Ucraina infuria, @globaldataplc esplora le ricadute sul mercato dell'abbigliamento europeo. [Six months on: Impact of the Ukraine-Russia war on Europe’s apparel market- Just Style]
Il 24 febbraio, la Russia ha invaso la vicina Ucraina con l'accusa che le sue convinzioni moderne e orientate all'Occidente fossero una minaccia costante. Sei mesi dopo non c'è segno di fine. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare da entrambe le parti e l'impatto sul mercato dell'abbigliamento si fa sentire in tutta Europa e oltre.
La guerra Ucraina/Russia e l'aumento dell'inflazione nel mercato europeo dell'abbigliamento
L' Ucraina Conflict Executive Briefing pubblicato dalla società madre di Just Style, GlobalData, spiega che la Russia era il quinto mercato di abbigliamento più grande in Europa e il decimo al mondo prima dell'inizio della guerra (2021) con un fatturato di 46,4 miliardi di dollari. Si diceva che l'Ucraina valesse 3,5 miliardi di dollari nello stesso periodo.
Solo un mese prima dell'inizio della guerra, il volume delle vendite di abbigliamento della Russia era sceso a 31,76 miliardi di dollari, una perdita di 14,64 miliardi di dollari in un anno. GlobalData stima che il conflitto Russia-Ucraina cancellerà $ 18,8 miliardi dal mercato dell'abbigliamento russo nel 2022 con una spesa che rimarrà al di sotto delle previsioni pre-conflitto fino al 2025. Nel gennaio 2023, il volume delle vendite della Russia è stimato in $ 32,72 miliardi, la previsione di gennaio 2024 è di $ 34,73 miliardi e si prevede che il 2025 sarà di 35,09 miliardi di dollari.
L'analista di abbigliamento di GlobalData Pippa Stephens dice a Just Style che l'aumento dei prezzi delle materie prime a seguito del conflitto in Ucraina ha messo a dura prova l'industria dell'abbigliamento in tutta Europa. Dice: "L'impatto ha conseguenze più ampie sulla catena di approvvigionamento, sul prezzo dei tessuti, e sta contribuendo a un'ulteriore pressione inflazionistica sulle tasche dei consumatori, che comporterà un dirottamento della spesa dagli acquisti di abbigliamento a articoli più essenziali".
Stephens sottolinea che fino ad oggi l'impatto più significativo del conflitto Russia-Ucraina sul più ampio mercato dell'abbigliamento europeo è stato l'inasprimento dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento già esistenti dopo la pandemia.
"L'aumento dei prezzi del carburante sta rendendo più costoso per i marchi il trasporto delle loro merci, mentre l'aumento dell'inflazione sta costringendo i marchi ad aumentare i prezzi", aggiunge.
L'apice della pandemia (2020) ha comportato un calo del volume delle vendite di abbigliamento per i primi dieci paesi europei per volume delle vendite di abbigliamento. Come dimostra il grafico sopra, il rimbalzo dalla pandemia è rallentato dall'inizio della guerra Ucraina/Russia con pressioni inflazionistiche che hanno avuto il loro tributo.
GlobalData prevede ancora un aumento di 21,65 miliardi di dollari dei volumi di vendita complessivi per i primi dieci paesi europei dal 1 gennaio 2022 al 2023. Si tratta di un aumento del 4,69% da un totale di 461,55 miliardi di dollari nel 2022 a 483,2 miliardi di dollari nel 2023.
È interessante notare che Stephens spiega che, nonostante Germania, Italia e Regno Unito siano i tre maggiori mercati di abbigliamento in Europa, il rapporto GlobalData's Apparel Market in Europe 2020-2025 mostra che la crescita più forte nei prossimi tre anni è prevista per i mercati meno sviluppati.
Dice: "Si prevede che Türkiye registrerà il maggiore aumento delle vendite fino al 2025, mentre anche i paesi dell'Europa orientale come Romania, Polonia e Bulgaria registreranno ottimi risultati. Russia e Ucraina dovranno lottare a causa della guerra, che ha influito sulla fiducia dei consumatori e guidato molti rivenditori fermino le attività nelle regioni".
Il successo previsto di Türkiye per i prossimi tre anni è in gran parte dovuto alla sua popolazione giovane in rapida crescita, che ha una maggiore propensione alla spesa, e alla sua crescita economica, spiega Stephens.
Il paese sta anche diventando rapidamente una destinazione di approvvigionamento per l'Europa e oltre. È già il quinto esportatore di abbigliamento al mondo e punta a essere inserito tra i primi tre.
All'altra estremità dello spettro, oltre a Russia e Ucraina, che continueranno a essere colpite dalla guerra, Stephens afferma che il Portogallo dovrebbe registrare la crescita più debole dell'abbigliamento da qui al 2025. Dice: "Ciò è dovuto alla sua lotta dell'economia e dell'invecchiamento della popolazione, che sono meno inclini ad acquistare frequentemente nuovi prodotti di abbigliamento".
Secondo il Rapporto sui rischi del primo trimestre del 2022 di GlobalData , la guerra Ucraina/Russia ha comportato una crescita globale inferiore nel 2022 rispetto al 2021. Si prevede che l'economia globale crescerà del 3,3% quest'anno rispetto al 5,7% nel 2021, con un tasso di inflazione di 6,8 % nello stesso periodo, rispetto al 4,3% nel 2021.
Il rapporto spiega che la guerra Russia-Ucraina ha fatto salire i prezzi del petrolio, innescando così un'elevata inflazione in tutto il mondo. Afferma inoltre che, secondo il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentato dell'8,5% rispetto all'anno precedente a marzo, che è stato il balzo più alto dalla fine del 1981, e secondo Eurostat, l'inflazione annua nell'Eurozona ha raggiunto 7,5 % a marzo, rispetto al 5,9% di febbraio.
Il contributo di Russia e Ucraina al commercio al dettaglio europeo
Prima della guerra Ucraina/Russia, i due paesi costituivano l'11% del settore del commercio al dettaglio europeo, con la Russia che deteneva un decimo della spesa totale della regione e l'Ucraina il restante 1%. Stephens sottolinea, tuttavia, che la svalutazione del rublo russo ha avuto un impatto sui marchi nativi, ma molti sono stati in grado di rimanere resilienti, mentre la fiducia relativamente stabile dei consumatori nel paese ha anche consentito alle vendite in valute locali di continuare a crescere.
L'Ucraina era già il quarto paese più piccolo nel mercato europeo dell'abbigliamento prima della guerra e le sue vendite saranno state pesantemente colpite dal conflitto, aggiunge Stephens.
"Molti rivenditori internazionali hanno smesso di operare nella regione, mentre i disordini avranno gravemente influenzato la fiducia dei consumatori e la loro propensione a spendere inutilmente", osserva.
Stephens sottolinea che i marchi e i rivenditori che sono usciti dalla Russia e dall'Ucraina hanno assorbito le perdite nel farlo da soli. Ciò significa che alcuni sono stati più colpiti di altri, a seconda dell'entità delle loro precedenti operazioni nei due paesi.
Tuttavia, aggiunge: "Molti stanno trasmettendo i successivi aumenti di prezzo che si sono verificati a seguito dell'impennata dei costi del carburante e delle materie prime, facendo sì che molti acquirenti acquistino meno o scambino con opzioni più convenienti".
A parte l'aumento dei costi di trasporto dei prodotti da e verso fornitori e clienti, e il conseguente aumento dell'inflazione che fa aumentare i prezzi dei marchi, Stephens sottolinea che l'aumento del prezzo del petrolio greggio potrebbe avere un impatto significativo sui prezzi dei materiali, in particolare poliestere e nylon che derivano dal petrolio.
"Ciò influenzerà in modo sproporzionato i marchi di valore e di mercato di massa che fanno più affidamento su questi materiali".
In che modo il mercato dell'abbigliamento europeo può ridurre l'impatto della guerra Ucraina/Russia?
Stephens aggiunge anche che i rivenditori e i marchi che in precedenza avevano una grande presenza in Russia o in Ucraina hanno sofferto di più dal conflitto da quando è iniziato sei mesi fa. Di conseguenza, crede che avrebbe reso gli altri giocatori più cauti nel diventare troppo dipendenti da un paese specifico in futuro.
"Inoltre, i rivenditori si renderanno conto della necessità di diventare più flessibili nelle loro catene di approvvigionamento e nell'assunzione di scorte, poiché non solo i ritardi hanno influito sui tempi di lancio della gamma, ma la mancanza di domanda potrebbe eventualmente comportare scorte in eccesso".
Osserva che, nonostante i rivenditori abbiano inizialmente promesso di non trasferire aumenti di prezzo ai consumatori dopo l'invasione per mantenere la fedeltà degli acquirenti, da allora molti sono stati costretti ad aumentare i prezzi dei prodotti per proteggere i propri margini.
Nel Regno Unito, ad esempio, rivenditori come Zara e Boohoo hanno deciso di implementare commissioni di restituzione per mitigare l'aumento dei costi operativi, il che, secondo lei, significa invertire i loro sforzi per migliorare le piattaforme online negli ultimi anni, poiché molti hanno precedentemente investito nell'ottimizzazione delle opzioni di consegna e restituzione per essere più conveniente.
Previsioni a breve e lungo termine per il mercato dell'abbigliamento europeo
La guerra Ucraina/Russia sullo sfondo della pandemia e i problemi in corso nella catena di approvvigionamento che l'hanno accompagnata, hanno fatto sì che l'inflazione fosse il principale tema a breve termine che incide sugli acquisti dei consumatori di abbigliamento. Stephens afferma che sta spingendo i consumatori a ridurre la spesa per settori non essenziali come l'abbigliamento, mentre i marchi devono anche implementare aumenti di prezzo per mantenere la redditività.
A parte la guerra e l'aumento dell'inflazione, le preoccupazioni per la sostenibilità stanno anche spingendo sempre più molti acquirenti ad acquistare meno prodotti, acquistare articoli realizzati con materiali più sostenibili o acquistare invece di seconda mano, afferma Stephens. Crede che, nonostante ciò sia molto vantaggioso per l'ambiente, il passaggio alla rivendita farà soffrire i marchi più tradizionali a meno che non investano in una proposta di seconda mano.
Tra i lati positivi, Stephens sottolinea che il mercato europeo dell'abbigliamento è destinato a tornare ai livelli del 2019 quest'anno, dopo aver subito gravi cali durante la pandemia. Sottolinea, tuttavia, che questo sarà principalmente favorito dai rivenditori e dai marchi che aumenteranno i loro prezzi in mezzo all'impennata dell'inflazione causata dalla guerra Ucraina/Russia.
L'analisi di GlobalData suggerisce che il relativo ritorno alla normalità dopo la pandemia ha dato ai consumatori un rinnovato desiderio di acquistare nuovi articoli di moda, in particolare abbigliamento per le vacanze e occasioni, dopo non aver avuto bisogno di acquistare questi prodotti negli ultimi due anni.
Stephens rimane positivo che il canale online continuerà anche a guidare le vendite nella regione, poiché dopo che gli acquirenti sono stati costretti a passare agli acquisti tramite questo canale durante la chiusura temporanea dei negozi, ora si sono abituati a farlo. Inoltre, la tendenza in corso al lavoro da casa e la casualizzazione delle tendenze della moda faranno sì che anche l'abbigliamento sportivo e il tempo libero mantengano appeal, poiché gli acquirenti continuano a preferire un abbigliamento più comodo.
